Generowanie e-faktur dzielimy na faktury na podstawie szablonu (np. deklaracje poz) oraz faktury bez szablonu (np. 3% covid, premie za szczepienia)

1. FAKTURA DO SZABLONU

Generowanie faktur wykonujemy w module Rozliczenia dostępnym w bocznym menu. Następnie w menu poziomym klikamy Faktura / Rachunek. Opcjonalną i jedynym dokumentem rozliczeniowym jest e-Faktura (uniwersalny dokument rozliczeniowy w przypadku usług zwolnionych z VAT).

Aby wystawić eFakturę do szablonu należy zaimportować szablon (R_UMX). Faktura/Rachunek > Import szablonu dok. fin (R_UMX).

Po zaimportowaniu szablonu pojawi się lista szablonów i możliwość generowania eFaktury. Klikamy  w przycisk Generuj.

Uzupełniamy dane do eFaktury.

Nr dokumentu: numer faktury

Opis: pole fakultatywne.

Data wystawienia: data wystawienia eFaktury

Data sprzedaży: uzupełnia się automatycznie zgodnie z szablonem

Jednostka: jest to jednostka wymagana dla dokumentu sprzedażowego.

Zapisanie dokumentu spowoduje powrót do listy szablonów.

Zapisaną eFakturę importujemy do rozliczenia z NFZ (portal świadczeniodawcy)

 

2. FAKTURA BEZ SZABLONU

W ostatnim czasie często wykorzystuje się generowanie eFaktur bez szablonów np. 3% covid lub premie za szczepienia). W przypadku EDMINFO jest to uniwersalne narzędzie do generowania eFaktur (gotowe do wszystkich możliwych przypadków w przyszłości).

Aby utworzyć eFakturę bez szablony należy uruchomić moduł Rozliczenia z NFZ. Na poziomym menu wybrać Faktura / Rachunek > Dodaj fakturę bez szablonu.

W oknie faktury bez szablonu wypełnić należy więcej okien niż tej tworzonej na podstawie szablonu.

Wybieramy umowę, uzupełniamy nr dokumentu, fakultatywnie można uzupełnić opis (…). Wybieramy produkt kontraktowy do jakiego tworzymy eFakturę bez szablonu oraz wpisujemy liczbę jednostek rozliczeniowych (najczęściej jest to kwota) oraz wybieramy jednostkę.

„Zapisz” .

Zapisaną eFakturę importujemy do rozliczenia z NFZ (portal świadczeniodawcy).

Uwaga ! Aktualnie dostępny jest 1 produkt kontraktowy co w przypadku premii za szczepienia należy złożyć 2 odrębne dok. rozliczeniowe oddzielnie na „12-55” oraz oddzielnie na „powyżej 55”. W następnych wersjach programu ta niedogodność zostanie zmieniona.